本周可转债申购一览表（7月13日
本周可转债申购一览表（7月13日-7月17日）
龙大转债(128119)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128119 | 债券简称 | 龙大转债 |
| 申购代码 | 072726 | 申购简称 | 龙大发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082726 | 原股东配售认购简称 | 龙大配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9516 | |
| 正股代码 | 002726 | 正股简称 | 龙大肉食 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.50 | |
| 申购日期 | 2020-07-13 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年7月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的龙大转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足95,000万元的部分由联合主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 10.06 | 正股市净率 | 4.06 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.56 | |
| 转股价值 | 105.23 | 转股溢价率 | -4.97% | |
| 回售触发价 | 6.69 | 强赎触发价 | 12.43 | |
| 转股开始日 | 2021年01月18日 | 转股结束日 | 2026年07月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-13 | 止息日 | 2026-07-12 | |
| 到期日 | 2026-07-13 | 每年付息日 | 07-13 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 123058 | 债券简称 | 欣旺转债 |
| 申购代码 | 370207 | 申购简称 | 欣旺发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380207 | 原股东配售认购简称 | 欣旺配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7137 | |
| 正股代码 | 300207 | 正股简称 | 欣旺达 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.20 | |
| 申购日期 | 2020-07-14 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年7月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的欣旺转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 23.23 | 正股市净率 | 6.36 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 21.28 | |
| 转股价值 | 109.16 | 转股溢价率 | -8.39% | |
| 回售触发价 | 14.90 | 强赎触发价 | 27.66 | |
| 转股开始日 | 2021年01月20日 | 转股结束日 | 2026年07月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.20 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-14 | 止息日 | 2026-07-13 | |
| 到期日 | 2026-07-14 | 每年付息日 | 07-14 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 123059 | 债券简称 | 银信转债 |
| 申购代码 | 370231 | 申购简称 | 银信发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380231 | 原股东配售认购简称 | 银信配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9342 | |
| 正股代码 | 300231 | 正股简称 | 【银信科技(300231)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.91 | |
| 申购日期 | 2020-07-15 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的银信转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 10.08 | 正股市净率 | 3.54 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.91 | |
| 转股价值 | 101.72 | 转股溢价率 | -1.69% | |
| 回售触发价 | 6.94 | 强赎触发价 | 12.88 | |
| 转股开始日 | 2021年01月21日 | 转股结束日 | 2026年07月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.91 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-15 | 止息日 | 2026-07-14 | |
| 到期日 | 2026-07-15 | 每年付息日 | 07-15 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.5%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 127019 | 债券简称 | 国城转债 |
| 申购代码 | 070688 | 申购简称 | 国城发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080688 | 原股东配售认购简称 | 国城配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7758 | |
| 正股代码 | 000688 | 正股简称 | 【国城矿业(000688)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.50 | |
| 申购日期 | 2020-07-15 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的国城转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足85,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 21.37 | 正股市净率 | 11.24 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 21.07 | |
| 转股价值 | 101.42 | 转股溢价率 | -1.40% | |
| 回售触发价 | 14.75 | 强赎触发价 | 27.39 | |
| 转股开始日 | 2021年01月21日 | 转股结束日 | 2026年07月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-15 | 止息日 | 2026-07-14 | |
| 到期日 | 2026-07-15 | 每年付息日 | 07-15 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |