本周可转债申购一览表（1月25日
本周可转债申购一览表（1月25日-1月29日）
上银转债(113042)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113042 | 债券简称 | 上银转债 |
| 申购代码 | 783229 | 申购简称 | 上银发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764229 | 原股东配售认购简称 | 上银配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-01-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4070 | |
| 正股代码 | 601229 | 正股简称 | 上海银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 200.00 | |
| 申购日期 | 2021-01-25 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年1月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上海证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年1月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.04 | 正股市净率 | 0.67 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.03 | |
| 转股价值 | 72.89 | 转股溢价率 | 37.19% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 14.34 | |
| 转股开始日 | 2021年07月29日 | 转股结束日 | 2027年01月24日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 200.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-01-25 | 止息日 | 2027-01-24 | |
| 到期日 | 2027-01-25 | 每年付息日 | 01-25 | |
| 利率说明 | 本次发行可转债票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 113621 | 债券简称 | 彤程转债 |
| 申购代码 | 754650 | 申购简称 | 彤程发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753650 | 原股东配售认购简称 | 彤程配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-01-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3650 | |
| 正股代码 | 603650 | 正股简称 | 【彤程新材(603650)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2021-01-26 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年1月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年1月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足80,018.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 32.74 | 正股市净率 | 8.14 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 32.96 | |
| 转股价值 | 99.33 | 转股溢价率 | 0.67% | |
| 回售触发价 | 23.07 | 强赎触发价 | 42.85 | |
| 转股开始日 | 2021年08月02日 | 转股结束日 | 2027年01月25日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-01-26 | 止息日 | 2027-01-25 | |
| 到期日 | 2027-01-26 | 每年付息日 | 01-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 123096 | 债券简称 | 思创转债 |
| 申购代码 | 370078 | 申购简称 | 思创发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380078 | 原股东配售认购简称 | 思创配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-01-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9397 | |
| 正股代码 | 300078 | 正股简称 | 【思创医惠(300078)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.17 | |
| 申购日期 | 2021-01-26 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年1月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年1月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.65 | 正股市净率 | 2.18 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 8.27 | |
| 转股价值 | 92.50 | 转股溢价率 | 8.10% | |
| 回售触发价 | 5.79 | 强赎触发价 | 10.75 | |
| 转股开始日 | 2021年08月02日 | 转股结束日 | 2027年01月25日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.17 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-01-26 | 止息日 | 2027-01-25 | |
| 到期日 | 2027-01-26 | 每年付息日 | 01-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 123097 | 债券简称 | 美力转债 |
| 申购代码 | 370611 | 申购简称 | 美力发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380611 | 原股东配售认购简称 | 美力配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-01-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7295 | |
| 正股代码 | 300611 | 正股简称 | 【美力科技(300611)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 | |
| 申购日期 | 2021-01-27 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年1月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、网上向一般社会公众投资者发售:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足30,000万元的余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.89 | 正股市净率 | 2.47 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.34 | |
| 转股价值 | 95.18 | 转股溢价率 | 5.06% | |
| 回售触发价 | 6.54 | 强赎触发价 | 12.14 | |
| 转股开始日 | 2021年08月02日 | 转股结束日 | 2027年01月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-01-27 | 止息日 | 2027-01-26 | |
| 到期日 | 2027-01-27 | 每年付息日 | 01-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.90%。 |