北京城建拟发行16亿元中期票据

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• 2024-09-20 15:07:45

4月20日，据上海清算所消息，北京城建投资发展股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

资料显示，本期中期票据计划募集资金不超过16亿元，其中品种一初始发行规模为不超过8亿元，品种二初始发行规模为不超过8亿元。品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。

本期票据簿记建档日为2021年4月22日-2021年4月23日，发行日2021年4月22日-2021年4月23日，起息日2021年4月26日。付息日上，品种一为2022年至2024年每年的4月26日；品种二为2022年至2026年每年的4月26日。

该票据采用固定利率发行，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存续期内固定不变。主承销商兼簿记管理人为中信建投（601066）证券股份有限公司，联席主承销商、存续期管理机构为华夏银行股份有限公司。

本期中期票据拟用于偿还债务融资工具的本金和利息。截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为158.00亿元，其中公募公司债68.00亿元，永续中票30.00亿元，超短期融资券35.00亿元，定向工具25.00亿元。