阿里公开发售超购逾40倍 启动回拨机制募资为1012亿
阿里巴巴(09988)香港公开发售部分中午截止认购,香港信报引述消息人士指,散户认购反应热烈,公开发售部分取得超额认购逾40倍。以此计算,冻结资金超过940亿元。
由于超购20倍触发回拨机制,公开发售部分比例将由2.5%增至10%。新浪港股以此计算,阿里公开发售变为5000万股,国际配售变为4.5亿股,而阿里本次募资额将高达1012亿港元。
消息人士又透露,阿里最终以176元定价,较阿里纽约收市价折让2.9%,亦低于其公开发售价上限每股188元。
据新浪港股计算,阿里176港元定价,首次募资将定格在880亿港元;计及若7500万股超额配股权全部行使,集资净额约1012亿港元。成为港股历史上第三大新股。仅次于友邦保险、工商银行。
阿里募资额将成功超越集资81亿美元的Uber,顺利成为今年全球的新股集资王之外,亦带动香港超越纽交所的总集额,排名第一。Refintiv数据显示,截至目前,Nasdaq交易所集资额245.78亿美元;纽约证券交易所集资额225.8亿美元;港交所则有223.01亿美元,暂时排名第三。
阿里将于下周二(26日)挂牌,同日,港交所将向投资者提供多项产品选择,包括:阿里期货及期权将于11月26日推出;与阿里相关的衍生权证可于该股份上市当日挂牌;上市当日将纳入认可卖空指定证券名单。