本周可转债申购一览表（7月27日
本周可转债申购一览表（7月27日-7月31日）
三超转债(123062)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123062 | 债券简称 | 三超转债 |
| 申购代码 | 370554 | 申购简称 | 三超发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380554 | 原股东配售认购简称 | 三超配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0833 | |
| 正股代码 | 300554 | 正股简称 | 三超新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.95 | |
| 申购日期 | 2020-07-27 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月24日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 17.24 | 正股市净率 | 3.21 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 17.17 | |
| 转股价值 | 100.41 | 转股溢价率 | -0.41% | |
| 回售触发价 | 12.02 | 强赎触发价 | 22.32 | |
| 转股开始日 | 2021年02月01日 | 转股结束日 | 2026年07月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 1.95 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-27 | 止息日 | 2026-07-26 | |
| 到期日 | 2026-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 128123 | 债券简称 | 国光转债 |
| 申购代码 | 072749 | 申购简称 | 国光发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082749 | 原股东配售认购简称 | 国光配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7420 | |
| 正股代码 | 002749 | 正股简称 | 国光股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.20 | |
| 申购日期 | 2020-07-27 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。2)向社会公众投资者网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.14 | 正股市净率 | 4.84 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.70 | |
| 转股价值 | 95.91 | 转股溢价率 | 4.26% | |
| 回售触发价 | 9.59 | 强赎触发价 | 17.81 | |
| 转股开始日 | 2021年02月01日 | 转股结束日 | 2026年07月26日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.20 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-27 | 止息日 | 2026-07-26 | |
| 到期日 | 2026-07-27 | 每年付息日 | 07-27 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 |
大禹转债(123063)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123063 | 债券简称 | 大禹转债 |
| 申购代码 | 370021 | 申购简称 | 大禹发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380021 | 原股东配售认购简称 | 大禹配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8100 | |
| 正股代码 | 300021 | 正股简称 | 大禹节水 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.38 | |
| 申购日期 | 2020-07-28 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的大禹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 4.84 | 正股市净率 | 2.62 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.94 | |
| 转股价值 | 97.98 | 转股溢价率 | 2.07% | |
| 回售触发价 | 3.46 | 强赎触发价 | 6.42 | |
| 转股开始日 | 2021年02月03日 | 转股结束日 | 2026年07月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.38 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-28 | 止息日 | 2026-07-27 | |
| 到期日 | 2026-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 |
科华转债(128124)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 128124 | 债券简称 | 科华转债 |
| 申购代码 | 072022 | 申购简称 | 科华发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082022 | 原股东配售认购简称 | 科华配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4336 | |
| 正股代码 | 002022 | 正股简称 | 【科华生物(002022)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.38 | |
| 申购日期 | 2020-07-28 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 21.46 | 正股市净率 | 4.59 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 21.50 | |
| 转股价值 | 99.81 | 转股溢价率 | 0.19% | |
| 回售触发价 | 15.05 | 强赎触发价 | 27.95 | |
| 转股开始日 | 2021年02月03日 | 转股结束日 | 2026年07月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.38 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-28 | 止息日 | 2026-07-27 | |
| 到期日 | 2026-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 113596 | 债券简称 | 城地转债 |
| 申购代码 | 754887 | 申购简称 | 城地发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753887 | 原股东配售认购简称 | 城地配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.1950 | |
| 正股代码 | 603887 | 正股简称 | 【城地股份(603887)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.00 | |
| 申购日期 | 2020-07-28 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的城地转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 28.26 | 正股市净率 | 3.13 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 29.21 | |
| 转股价值 | 96.75 | 转股溢价率 | 3.36% | |
| 回售触发价 | 20.45 | 强赎触发价 | 37.97 | |
| 转股开始日 | 2021年02月04日 | 转股结束日 | 2026年07月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-28 | 止息日 | 2026-07-27 | |
| 到期日 | 2026-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 |