本周可转债申购一览表（7月20日
本周可转债申购一览表（7月20日-7月24日）
中金转债(127020)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127020 | 债券简称 | 中金转债 |
| 申购代码 | 070060 | 申购简称 | 中金发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080060 | 原股东配售认购简称 | 中金配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0645 | |
| 正股代码 | 000060 | 正股简称 | 中金岭南 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 38.00 | |
| 申购日期 | 2020-07-20 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月17日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的中金转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 4.54 | 正股市净率 | 1.48 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.71 | |
| 转股价值 | 96.39 | 转股溢价率 | 3.74% | |
| 回售触发价 | 3.30 | 强赎触发价 | 6.12 | |
| 转股开始日 | 2021年01月25日 | 转股结束日 | 2026年07月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 38.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-20 | 止息日 | 2026-07-19 | |
| 到期日 | 2026-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 |
沪工转债(113593)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113593 | 债券简称 | 沪工转债 |
| 申购代码 | 754131 | 申购简称 | 沪工发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753131 | 原股东配售认购简称 | 沪工配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2570 | |
| 正股代码 | 603131 | 正股简称 | 上海沪工 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.00 | |
| 申购日期 | 2020-07-20 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年7月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的沪工转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足40,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 20.80 | 正股市净率 | 5.44 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 21.32 | |
| 转股价值 | 97.56 | 转股溢价率 | 2.50% | |
| 回售触发价 | 14.92 | 强赎触发价 | 27.72 | |
| 转股开始日 | 2021年01月25日 | 转股结束日 | 2026年07月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-20 | 止息日 | 2026-07-19 | |
| 到期日 | 2026-07-20 | 每年付息日 | 07-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 123060 | 债券简称 | 苏试转债 |
| 申购代码 | 370416 | 申购简称 | 苏试发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380416 | 原股东配售认购简称 | 苏试配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5243 | |
| 正股代码 | 300416 | 正股简称 | 【苏试试验(300416)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.10 | |
| 申购日期 | 2020-07-21 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1.向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2.网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。3.本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年7月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足31,000万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 23.73 | 正股市净率 | 5.69 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 23.86 | |
| 转股价值 | 99.46 | 转股溢价率 | 0.55% | |
| 回售触发价 | 16.70 | 强赎触发价 | 31.02 | |
| 转股开始日 | 2021年01月27日 | 转股结束日 | 2026年07月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.10 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-21 | 止息日 | 2026-07-20 | |
| 到期日 | 2026-07-21 | 每年付息日 | 07-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 113595 | 债券简称 | 花王转债 |
| 申购代码 | 754007 | 申购简称 | 花王发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753007 | 原股东配售认购简称 | 花王配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9840 | |
| 正股代码 | 603007 | 正股简称 | 【花王股份(603007)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.30 | |
| 申购日期 | 2020-07-21 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月20日,T-1日)收市后除拟回购注销的限制性股票1,920,600股以外登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的花王转债向股权登记日2020年7月20日(T-1日)收市后除拟回购注销的限制性股票1,920,600股以外登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.95 | 正股市净率 | 2.09 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 6.94 | |
| 转股价值 | 100.14 | 转股溢价率 | -0.14% | |
| 回售触发价 | 4.86 | 强赎触发价 | 9.02 | |
| 转股开始日 | 2021年01月27日 | 转股结束日 | 2026年07月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.30 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 远东资信评估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-21 | 止息日 | 2026-07-20 | |
| 到期日 | 2026-07-21 | 每年付息日 | 07-21 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 113594 | 债券简称 | 淳中转债 |
| 申购代码 | 754516 | 申购简称 | 淳中发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753516 | 原股东配售认购简称 | 淳中配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2500 | |
| 正股代码 | 603516 | 正股简称 | 【淳中科技(603516)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 | |
| 申购日期 | 2020-07-21 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月20日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的淳中转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 38.10 | 正股市净率 | 6.03 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 39.37 | |
| 转股价值 | 96.77 | 转股溢价率 | 3.33% | |
| 回售触发价 | 27.56 | 强赎触发价 | 51.18 | |
| 转股开始日 | 2021年01月27日 | 转股结束日 | 2026年07月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-21 | 止息日 | 2026-07-20 | |
| 到期日 | 2026-07-21 | 每年付息日 | 07-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.2%,第四年1.80%,第五年2.2%,第六年2.8%。 |
| 发行状况 | 债券代码 | 123061 | 债券简称 | 航新转债 |
| 申购代码 | 370424 | 申购简称 | 航新发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380424 | 原股东配售认购简称 | 航新配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-07-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0422 | |
| 正股代码 | 300424 | 正股简称 | 【航新科技(300424)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.50 | |
| 申购日期 | 2020-07-22 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的航新转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.36 | 正股市净率 | 3.55 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.86 | |
| 转股价值 | 103.36 | 转股溢价率 | -3.26% | |
| 回售触发价 | 10.40 | 强赎触发价 | 19.32 | |
| 转股开始日 | 2021年01月28日 | 转股结束日 | 2026年07月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.50 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-22 | 止息日 | 2026-07-21 | |
| 到期日 | 2026-07-22 | 每年付息日 | 07-22 | |
| 利率说明 | 第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。 |