本周可转债申购一览表（4月26日
本周可转债申购一览表（4月26日-4月30日）
拓尔转债(123105)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123105 | 债券简称 | 拓尔转债 |
| 申购代码 | 370229 | 申购简称 | 拓尔发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380229 | 原股东配售认购简称 | 拓尔配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1157 | |
| 正股代码 | 300229 | 正股简称 | 【拓尔思(300229)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 | |
| 申购日期 | 2021-03-19 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年3月18日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的拓尔转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.35 | 正股市净率 | 2.75 |
| 债券现价(元) | 100.63 | 转股价(元) | 9.98 | |
| 转股价值 | 83.67 | 转股溢价率 | 20.28% | |
| 回售触发价 | 6.99 | 强赎触发价 | 12.97 | |
| 转股开始日 | 2021年09月27日 | 转股结束日 | 2027年03月18日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2021-04-27 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-03-19 | 止息日 | 2027-03-18 | |
| 到期日 | 2027-03-19 | 每年付息日 | 03-19 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-03-19 周五 | 中签号公布日期 | 2021-03-23 周二 |
| 上市日期 | 2021-04-27 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0054 |
| 发行状况 | 债券代码 | 113624 | 债券简称 | 正川转债 |
| 申购代码 | 754976 | 申购简称 | 正川发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753976 | 原股东配售认购简称 | 正川配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-04-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6780 | |
| 正股代码 | 603976 | 正股简称 | 正川股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.05 | |
| 申购日期 | 2021-04-28 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年4月27日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的正川转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 49.41 | 正股市净率 | 7.08 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 46.69 | |
| 转股价值 | 105.83 | 转股溢价率 | -5.50% | |
| 回售触发价 | 32.68 | 强赎触发价 | 60.70 | |
| 转股开始日 | 2021年11月08日 | 转股结束日 | 2027年04月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.05 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-04-28 | 止息日 | 2027-04-27 | |
| 到期日 | 2027-04-28 | 每年付息日 | 04-28 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-04-28 周三 | 中签号公布日期 | 2021-04-30 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |